阿里巴巴(09988.HK)拟发行多只美元和人民币高级债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited，简称“阿里巴巴”，09988.HK，BABA.US，穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面)拟发行多只固定利率、以美元和离岸人民币计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)，安排于2024年11月18日在亚洲、欧洲和美国召开一系列固定收益投资者电话会议。

该公司拟发行144A/Reg S、5.5年期、10.5年期和30年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，本次发行已委托花旗集团、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团担任联席全球协调人及联席账簿管理人，巴克莱银行担任联席账簿管理人。

该公司拟发行Reg S、3.5年期、5年期、10年期和20年期、固定利率、以离岸人民币计价的高级无抵押债券，本次发行已委托汇丰银行、中金公司、渣打银行、中国银行香港、工银亚洲、法国巴黎银行、德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人。