无锡金源产投发行1.39亿欧元债券，息票率3.00%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡金源产业投资发展集团有限公司(WUXI JINYUAN INDUSTRY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“无锡金源产投”)发行3年期、Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡金源产业投资发展集团有限公司

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：欧元

发行规模：1.39亿欧元

期限：3年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.00%

息票率：3.00%

收益率：3.00%

发行价格：100

交割日：2025年5月6日

到期日：2028年5月6日

资金用途：用于偿还本集团2025年到期的中长期外债

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、国泰君安国际(B&D)、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3057414420