黄石产投集团发行11亿人民币债券，息票率6.50%

久期财经讯，黄石产投控股集团有限公司(Huangshi Chantou Holding Group Co., Ltd ，简称“黄石产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石产投控股集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：11亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2025年4月29日

到期日：2028年4月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际、国证国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金裕富证券、圆通环球证券、远东宏信国际、中环国际证券、兴证国际、众和资本、英皇证券、国泰证券香港、瑞丰国际证券、东方汇财证券、星空证券、光银国际、浦发银行香港分行(B&D)、汇生证券、鼎鑫证券、淞港国际证券、申投证券、山证国际、方正证券香港、中信证券、值成资本、联合证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3061148162