重庆赤甲旅游集团拟发行3年期人民币债券，初始价3.5%区域，重庆农村商业银行(03618.HK)提供SBLC

久期财经讯，重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司(Chongqing Chijia Tourism Culture Creative Development Group Co., Ltd.，简称“重庆赤甲旅游集团”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司

SBLC提供人：重庆农村商业银行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“重庆农村商业银行”，03618.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2026年6月10日

到期日：2029年6月10日

资金用途：用于集团现有的离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华安证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分(B&D)、长江证券香港、广发证券香港、光银国际、国金证券香港、国投证券香港、国泰君安国际、海通国际、天风国际、兴证国际、信银资本、中国银河国际、中信证券、中信银行国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行